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Los clientes se crean automáticamente al generar presupuestos o facturas. También puedes crearlos manualmente o importar un CSV (columnas: nombre, email, tel).
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Tu embudo de ventas ahora tiene etapas personalizables. Arrastra oportunidades entre columnas y usa ⚙ para configurar tus etapas. El valor ponderado muestra el ingreso estimado según la probabilidad de cierre.
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Aquí aparecen los presupuestos enviados que aún no tienen respuesta. Los urgentes (+7 días) necesitan atención inmediata. Usa los botones de WhatsApp o email para hacer seguimiento rápido.
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Facturas vencidas pendientes de cobro. Si los recordatorios no funcionan, solicita gestión profesional de recobro.
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Crea plantillas personalizadas para enviar presupuestos y facturas. Usa variables como
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Configura facturas que se generan automáticamente. Ideal para cuotas mensuales, suscripciones o servicios regulares. El cron las creará en la fecha programada.
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